Грандіозний фільм з масовими батальними сценами, присвячений подіям 1814-15 років, що послідував за взяттям Парижа російськими військами. Починається фільм зі сцени першого зречення Наполеона і його від'їзду на острів Ельба. Незабаром Наполеон з невеликим загоном таємно покидає острів Ельба і висаджується на півдні Франції. Після тріумфального походу на Париж він знову стає на чолі відродженої армії і намагається чинити опір коаліції Англії, Росії і Пруссії. Наполеон одержувати часткову перемогу над військами Блюхера, але в битві при Ватерлоо зазнає поразки, яке призводить до остаточного падіння його імперії.
Юна дівчина, яка нудьгує по яскравому і безбідному життю, пов'язує свою долю з крупним бандитським «авторитетом». Але є й інше життя - пташине, польотне, пронизане вітром і музикою, життя хлопчика Бананана. І два ці життя трагічно стикаються ...
У сибірське селище, на лісорозробки, приїхала юна куховарка Тося Кисліцина - наївна і ексцентрична дівчисько. Вона суне свого носа в усі справи, кожному прагне допомогти. Місцевий красень Ілля на спір заводить з Тосею роман, що супроводжується масою комічних ситуацій